ПФР или НПФ об итогах переходной кампании

По итогам переходной кампании 2016 ПФР передаст в НПФ более 234 млрд

ПФР подвел итоги переходной кампании 2016 года по переводу гражданами своих пенсионных накоплений из одного пенсионного фонда в другой и в управляющие компании (УК).

Всего в 2016 году ПФР принял к рассмотрению 12,0 млн заявлений граждан о смене пенсионного фонда или выборе УК. Это количество заявлений включает в себя и заявления 2013-2015 гг. о выборе негосударственного пенсионного фонда (НПФ) – ранее они были оставлены без рассмотрения, поскольку выбранный НПФ к тому моменту не был внесен в реестр участников системы гарантирования прав застрахованных лиц.

При рассмотрении заявлений согласно действующему законодательству решение принималось по заявлению с самой поздней датой поступления в ПФР, вне зависимости от общего количества заявлений, которое поступило от гражданина в течение года. При этом, если от гражданина поступили заявления и в 2013-2015 гг., и в 2016 году, рассматривалось последнее по дате заявление 2016 года.

Положительные решения приняты по 6,5 млн заявлений (54,2% от принятых к рассмотрению заявлений).

• 4,7 млн человек перевели свои пенсионные накопления из ПФР в НПФ (72,3%);
• 1,7 млн человек перешли из одного НПФ в другой НПФ (26,2%);
• 79,3 тыс. человек вернулись из НПФ в ПФР (1,2%);
• 9,1 тыс. человек изменили выбор управляющей компании (0,14%) – страховщик ПФР.

По результатам кампании в 39 негосударственных пенсионных фондов, вошедших в систему гарантирования прав застрахованных лиц, будет передано 234,37 млрд рублей средств пенсионных накоплений.

Как и в переходную кампанию 2015 года, Пенсионный фонд принимал заявления о досрочном переходе (по итогам года) и «пятилетнем» переходе. Напомним – если переход из фонда в фонд осуществляется чаще раза в пять лет, гражданин теряет инвестиционный доход с момента предыдущего перехода. Так, досрочные заявления, по которым пенсионные накопления подлежат передаче в 2017 году, составили 6,45 млн заявлений, что составляет 99,2% от общего количества удовлетворенных заявлений,

• 4,65 млн заявлений из ПФР в НПФ (72,1%);
• 1,7 млн заявлений из НПФ в другой НПФ (26,5%);
• 72 тыс. заявлений из НПФ в ПФР (1,1%).

По 0,25 млн заявлений граждан (заявления о «пятилетнем» переходе) еще не наступил срок рассмотрения. Срок рассмотрения Пенсионным фондом этих заявлений в соответствии с действующим законодательством наступает в 2021 году.

В результате переходной кампании 2016 года сегодня пенсионные накопления в государственной управляющей компании «Внешэкономбанк» формируют 41,5 млн граждан, в негосударственных пенсионных фондах – 34,5 млн граждан, в частных управляющих компаниях – 0,4 млн граждан.

По результатам кампании 2016 года отказы были вынесены по 5,2 млн заявлений. Этот показатель не является «рекордным» – подобное соотношение положительных решений и отказов наблюдается уже много лет подряд.

Основные причины отказа перевода в негосударственный пенсионный фонд традиционно следующие:

• наличие заявления с более поздней датой – 2,9 млн (55,8% от общего количества отказов);
• заявления подано застрахованным лицом, но уведомление НПФ о вновь заключенном застрахованным лицом договоре ОПС в ПФР не поступало – 1,6 млн. (30,8% от общего количества отказов);
• заявление подано застрахованным лицом в пользу текущего страховщика – 0,145 млн (2,8% от общего количества отказов);
• заявление застрахованного лица подано с нарушением установленного порядка подачи (в один день от застрахованного лица поступило несколько заявлений) – 0,154 млн (2,9% от общего количества отказов);
• застрахованным лицом подан неверный тип заявления – 0,23 млн. (4,4% от общего количества отказов);
• выбранный застрахованным лицом НПФ не включен в реестр участников системы гарантирования прав застрахованных лиц и у выбранного НПФ аннулирована лицензия на осуществление деятельности по обязательному пенсионному страхованию – 0,12 млн (2,3% от общего количества отказов).

Информацию по количеству переходов в отдельно взятые негосударственные пенсионные фонды просьба запрашивать в соответствующих НПФ.

Хотя в абсолютных цифрах результаты НПФ выглядят скромнее прошлогодних, итоговое сальдо негосударственных пенсионных фондов будет гораздо выше прошлогодних — оттоки их клиентской базы заметно сократились. В сравнении с 2015 годом переход клиентов между НПФ снизился почти вдвое — с 3,14 млн до 1,17 млн человек. При этом переток «молчунов» в НПФ вырос — с 4,09 млн до 4,69 млн. Как отмечает гендиректор консалтинговой компании «Пенсионный партнер» Сергей Околеснов, высокое число дублирующихся заявлений граждан (в этом случае рассматривается заявление с более поздней датой) и заявлений без договоров с фондами (2,9 млн и 1,6 млн заявлений соответственно) могло быть вызвано высокой активностью НПФ по сохранению клиентской базы. «В конце года фонды вели массовый прозвон клиентов с уведомлениями о возможной потере инвестдохода при досрочном переходе. Расчеты потерь клиенты НПФ также видели при посещении личных кабинетов на сайтах фондов»,— указывает господин Околеснов.

Совокупные потери граждан при досрочном переходе, по данным ЦБ, составили по итогам кампании 2016 года 70 млрд руб.

Не исключено, что по части отказов в переводе пенсионных накоплений в ближайшем будущем предстоят разбирательства. «Вызывает подозрение, что при переходах в некоторые фонды из других НПФ количество отказов достигает 95-98%. Возможно, эти фонды «защищают» свои базы данных с помощью недобросовестных практик: подачи второго заявления в последние дни декабря или подачи второго заявления в день подачи первого заявления»,— отмечает президент Национальной ассоциации пенсионных фондов Константин Угрюмов. «Накопления клиента НПФ могут составлять несколько сотен тысяч рублей, средний счет растет (по итогам 2016 года он составит около 70 тыс. руб.), и с учетом уже понесенных затрат на привлечение (в среднем 1,5-3 тыс. руб. за клиента) работа по оспариванию отказа в переходах станет для ряда игроков оправданной и выгодной»,— считает управляющий директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Павел Митрофанов.

При этом «молчунов», как свидетельствуют данные переходной кампании, потери инвестдохода нимало не смутили — доля заявлений «досрочников» в общем объеме составила 99,2%.

Тренд на массовый переток клиентов ПФР на фоне снижения трафика между самими НПФ будет усиливаться — прогнозируют участники рынка. Как на прошлой неделе заявили представители Минфина и ЦБ, трансформация нынешней системы ОПС пройдет в течение пяти лет — за этот срок гражданам предстоит определиться с выбором НПФ, в котором они будут самостоятельно формировать индивидуальный пенсионный капитал. Накопления же «молчунов», в том числе тех, с которыми работают управляющие компании, по истечении пяти лет будут трансформированы в баллы, которые будут учитываться при начислении пенсии по старости.

В настоящее время клиентами ПФР (их средствами управляет ВЭБ) являются 41,5 млн человек, накопления еще 400 тыс. человек размещают УК. Клиентами НПФ являются 34,5 млн человек. Если переходная кампания 2017 года не снизит обороты, то в следующем году перевес по числу клиентов будет уже на стороне частных пенсионных фондов. «Перспектива получить баллы взамен рублей — один из наиболее действенных стимулов для перехода в НПФ»,— уверен Сергей Околеснов.

Крупные НПФ опасаются оттока клиентской базы

Переходная кампания прошлого года может быть подвергнута ревизии. С такой инициативой выступают несколько крупных пенсионных фондов, не удовлетворенных привлечением новых клиентов по обязательному пенсионному страхованию (ОПС) и ожидающих оттока. Однако желающие скорректировать прошлогодние результаты НПФ строят амбициозные планы на этот год, несмотря на риски неправомерных переводов со стороны их агентов.

Несколько НПФ хотят провести широкомасштабную ревизию прошлогодней переходной кампании, рассказали “Ъ” несколько источников, близких к этим фондам и их владельцам. Основным инициатором такой ревизии является НПФ Сбербанка, рассказали “Ъ” три источника, близких к фонду, и один источник, близкий к материнскому банку. «За ревизию выступает НПФ «Открытие» (бывший «ЛУКОЙЛ-Гарант».— “Ъ”)»,— указывают еще два собеседника “Ъ”. Впрочем, как заявил представитель регулятора, «в Банк России данная инициатива не поступала».

После отмены в 2017 году возможности подачи заявлений с помощью удостоверяющих центров (см. “Ъ” от 29 декабря 2017 года) в прошлом году произошло существенное падение активности переходной кампании: за 11 месяцев было чуть менее 1,5 млн заявлений (см. “Ъ” от 21 декабря 2018 года; в предыдущие годы результаты были в разы больше). При этом основным способом стала подача заявлений курьерами (см. “Ъ” от 27 сентября 2018 года), а в самые последние месяцы года — по почте, рассказал источник “Ъ”, знакомый с положением дел в ПФР. Эти два канала ассоциируются с подачей заявлений, собранных агентами, и по ним существует риск фальсификации (см. “Ъ” от 14 сентября 2018 года). Именно проверку таких заявлений, заверенных нотариальной подписью, и хочет инициировать ряд фондов, поясняют собеседники “Ъ”. По словам источника, близкого к НПФ Сбербанка, фонд «предпринимает все усилия, чтобы неправомерных переводов по результатам прошлогодней кампании не было». В Сбербанке заявили, что ждут итогов переходной кампании 2018 года и в случае выявлений нарушений будут «готовы оспаривать» ее результаты «в интересах наших клиентов».

Впрочем, как указывают собеседники “Ъ”, и НПФ Сбербанка, и НПФ «Открытие» руководствуются своими интересами — эти фонды могут столкнуться с оттоком большого количества клиентов. НПФ Сбербанка лишь в последние месяцы года запустил привлечение через отделения Сбербанка в тестовом режиме (см. “Ъ” от 22 ноября 2018 года), собрав, как указывают источники “Ъ”, около 30 тыс. заявлений. Исходя из доли фонда на рынке и при условии, что все заявления будут удовлетворены, НПФ может столкнуться с нетто-оттоком почти 200 тыс. клиентов (или более 10 млрд руб.). «ЛУКОЙЛ-Гарант» начал использовать банковскую сеть для привлечения клиентов по ОПС в начале осени (см. “Ъ” от 27 сентября), но там тоже недовольны результатами, рассказывают источники “Ъ”. «Непонятно желание НПФ провести ревизию кампании именно прошлого года. Возникает резонный вопрос, почему не кампании 2017 года или 2016 года, когда тоже наблюдался весьма высокий масштаб неправомерных переводов»,— удивляется директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Юрий Ногин.

При этом фонды, которые выступают с инициативой ревизии, имеют обширные планы на переходную кампанию 2019 года. НПФ Сбербанка, как указывают источники “Ъ”, планирует собрать 3 млн заявлений, НПФ «Открытие» — более 500 тыс. заявлений (см. “Ъ” от 18 января). «Бенефициарами привлечения, если будет введен сервис перевода пенсионных накоплений через единый портал госуслуг в этом году, станут НПФ, принадлежащие госбанкам, а кампания в преддверии введения ИПК может стать агрессивной»,— говорит руководитель департамента финансовых рейтингов НРА Карина Артемьева. По ее словам, здесь наблюдается некое двуличие фондов. «Как бы ни были честны НПФ, при столь масштабных планах нельзя исключать неправомерных переводов клиентов сотрудниками банков, которым сверху спущен план»,— считает она.

В «ВТБ Пенсионный фонд» заявили, что говорить об итогах переходной кампании прошлого года преждевременно. Во всех остальных НПФ, работающих с пенсионными накоплениями, не ответили на вопросы “Ъ”, касающиеся результатов переходной кампании. Так же поступили и в ПФР.

Коммерсантъ >> У НПФ размылось привлечение. В лидеры кампании может выйти ПФР

В этом году почти 15% граждан при переводе пенсионных накоплений сделали выбор в пользу Пенсионного фонда России, это максимальная доля за несколько лет. Впрочем, всему причиной общие слабые результаты переходной кампании: при снижении активности граждан и падении абсолютного числа поданных заявлений доля негосударственных пенсионных фондов (НПФ) просто размывается.

Одним из лидеров кампании по переводу пенсионных накоплений этого года может стать Пенсионный фонд России (ПФР), свидетельствуют данные о поданных заявлениях на смену страховщика. На 11 ноября около 38 тыс. заявлений, или почти 15%, было направлено на возвращение средств из частных фондов в ПФР. По итогам переходной кампании прошлого года было удовлетворено 74 тыс. заявлений на возвращение граждан в ПФР, но тогда это составило лишь 4,6% от всех переходов между страховщиками. Год от года число заявлений, поданных на перевод накоплений в ПФР, снижается, при этом их доля растет: в 2017 году вернулись в ПФР 1,4% (76,7 тыс. человек) от подавших заявления на смену страховщика, в 2016 году — 1,2% (79,3 тыс. человек). Почти во всех фондах, предоставивших “Ъ” данные, перевод пенсионных накоплений в ПФР входит в пятерку крупнейших направлений на смену страховщика.

Впрочем, больше половины граждан (около 142 тыс. заявлений) в рамках переходной кампании решили поменять один НПФ на другой. Еще 30,5% (почти 80 тыс. человек) решили избавиться от статуса «молчуна» и сделали выбор в пользу частного фонда. Еще почти 800 человек решили сменить управляющую компанию, оставив свои накопления в ПФР. При этом времени на подачу заявлений на перевод почти не осталось — с этого года переходная кампания сокращена на один месяц, до конца ноября. В декабре можно лишь заявить отказ от перевода пенсионных накоплений.

В этом году продолжилось падение темпов переходной кампании. К ноябрю было подано всего 260 тыс. заявлений, или в 4,5 раза меньше, чем за аналогичный период годом ранее, хотя прошлогодняя была самой пассивной за последнее десятилетие (см. “Ъ” от 13 мая). Основным каналом привлечения новых клиентов для частных фондов стали банковские сети: через них массово привлекают НПФ «ВТБ пенсионный фонд» и НПФ «Открытие», также этим каналом пользуется Национальный НПФ (см. “Ъ” от 15 ноября). Еще один серьезный игрок по привлечению в этом году — «Газфонд Пенсионные накопления», свидетельствуют данные, предоставленные “Ъ” фондами, в которых сконцентрировано чуть меньше 40% обязательств по ОПС. Этот НПФ в основном привлекал своих новых клиентов через собственную агентскую сеть, рассказали контрагент и сотрудник фонда.

При этом ранее ПФР и его клиентская база были основными каналами пополнения активов частных фондов. Ситуация поменялась в прошлом году, когда переток клиентов между частными фондами превысил отток застрахованных лиц из ПФР. Впрочем, в прошлом году оттоки из ПФР были также заметными: по итогам переходной кампании в НПФ было переведено 40 млрд руб. Однако менее значительный перевод средств в частные фонды позволил в прошлом году впервые с 2015 года по итогам переходной кампании показать рост стоимости чистых активов под управлением государственной управляющей компании ВЭБ.РФ (управляет наибольшим объемом средств клиентов ПФР) на 3% по сравнению с предыдущим годом из-за полученного дохода по портфелю. Если динамика переходной кампании сохранится, то, по расчетам “Ъ”, нетто-отток активов из ВЭБа составит около 3 млрд руб., или менее 0,2% от суммарных активов под его управлением. Таким образом, второй год подряд продолжится рост стоимости чистых активов ВЭБа, который будет находиться на уровне заработанной доходности госуправляющего.

«В этом году переходная кампания практически остановилась»,— констатирует гендиректор консалтинговой компании «Пенсионный партнер» Сергей Околеснов. По его словам, это произошло по нескольким причинам — ужесточившимся правилам перевода, техническим неисправностям в работе ЕПГУ в первой половине года, а также из-за потерь «молчунами» инвестдохода за максимальный срок (четыре года). «Однако в следующем году следует ожидать активизации переходов, в том числе из ПФР, потому что «молчуны» будут переходить без потери инвестдохода. А значит, кто сознательно выжидает, чтобы сделать выбор в пользу частного фонда, сможет реализовать его без штрафных санкций»,— отмечает эксперт.